美股上市B輪搶購打新!不要錯過!

 

 

由騰恩泰主導的美股獨角獸上市計劃——力聚半導體美股上市,在A輪千萬元融資取得實質進展后,為了注入新資產和業務,補全商業閉環和引入財務戰略投資者,正式開始進入B輪融資。錯過第一次A輪融資的投資朋友們,請盡快把握機會!

 

正文:

 

      “十三五”規劃從政策方面大力引導建立優質半導體照明企業,目的是要提升目前國內缺乏的封測與芯片研發技術,以提升LED產業鏈的整體核心能力。未來一段時期內,投資半導體照明行業將會是一個投資亮點,這是跟隨國家政策決定的趨勢。

 

一、發起人介紹

(1)騰恩泰投資管理有限公司

      騰恩泰投資管理有限公司作為本次美股上市的主要發起人之一,本次注入的資產公司共有:深圳騰恩泰投資管理有限公司及東莞騰恩泰投資管理有限公司。(未來將再逐步注入深圳廣騰資產管理有限公司及深圳廣通匯管理有限公司)騰恩泰投資集團是一家擁有私募證券及私募股權資格的集團公司,為企業及客戶提供財務法律及會計咨詢服務,并長期與國內金融機構建立良好的培訓合作關系。2017年審計利潤為1040萬人民幣,預計 2018年稅后審計利潤為 1600萬人民幣。

 

(2)東莞麗飾燈飾有限公司

      東莞麗飾燈飾為傳統OEM制作燈飾進出口的貿易公司。由于業務屬于傳統行業,發展受到較為嚴重的制約。因此本次加入半導體照明的商業MA計劃當中,希望以業界的專業為本次半導體項目的引入進行把關并承擔支付上市部分費用。2017年香港利潤為450萬人民幣,內地利潤為285萬人民幣,預計2018年稅后審計利潤為900萬人民幣。

 

(3)東莞眾騰科技有限公司

      東莞眾騰科技有限公司專業從事半導體電子零部件的生產、設計和開發。在半導體行業深耕多年,積累了深厚的技術實力和半導體行業的技術資源。本次加入半導體照明的商業MA計劃當中,希望以自身積累的技術實力和技術資源為本次半導體美股上市項目提供技術層面支持。
 

 

(4)專家團隊

      說明:由于本次上市的主體主要以建立一家專業投資半導體照明業務研發的投資管理公司,因此在核心專家團隊上主要具備有LED芯片背景及金融投行背景為主。未來在進行募集資金及項目評估上可以為投資人創造最大效益。

 

(5)陸續加入的發起人

      為因應十三五半導體照明國家戰略,我們希望透過公司的上市來引入財務戰略投資人及具有價值的投資資產注入。因此在上市的C輪進行募集時將對項目資產投資者(即專利權擁有者及產房設備換股者)進行股權及資金的置換。

 

(6)IPO保薦團隊

      任何一個項目成功IPO,都需要專業保薦團隊的指導與協助,保薦團隊包括法律顧問、會計師團隊、財務顧問以及其他各種專業人士。在整個上市過程中必須非常慎重地考慮專業保薦團隊的實力、經驗和資質。

      力聚半導體擬在納斯達克上市,組建了一個超豪華的IPO保薦團隊:國內團隊包括德勤會計師事務所和騰恩泰投資管理有限公司;國外團隊由Conn Flanigan、NewRev General Counsel, LLC.和具有美股做市商資格的券商組成

 

(7)商業模式:貼合十三五規劃,以封測與芯片設計為發展戰略

      力聚半導體的商業模式為響應十三五規劃,集聚半導體照明產業的優勢資源,通過有效并購,從業內并購逐漸轉向跨界融合,從而提升綜合競爭力。

      力聚半導體的發展,建立以并購提升核心競爭力,以封測提升行業影響力,以芯片研發提升企業綜合能力的發展戰略,最終掌握LED芯片設計能力。終極目標——半導體照明行業的資本服務平臺

 

二、市值預估

      市盈率是投資者使用的最廣泛的一種估值方式,上市公司市值=年度凈利潤*市盈率,本次力聚半導體美股上市所屬行業定位為半導體行業。

      根據雪球美股數據,統計美股各行業動態市盈率,截止日期2018 年 10 月:

計算方法:通過將該行業的累計凈收入(通過累計該行業中每家公司的凈收入而得到)除以該行業公司的累計市值(通過累計該行業的所有公司)得出行業動態市盈率。

 

      按美股半導體行業的動態市盈率43.80,保守預計力聚半導體市盈率為25。2017年由騰恩泰集團和東莞麗飾燈飾注入凈利潤合計為1775萬元人民幣1775萬元人民幣,預計2018年由騰恩泰集團、東莞麗飾燈飾和其他發起人注入的凈利潤合計能達到2500萬元人民幣。

      預計力聚半導體市值=2500萬*25=6.25億人民幣,按人民幣匯率為7,折算成8900萬美元(納斯達克上市最低市值為3000萬美元)

 

三、美股上市規定

      力聚半導體本次赴美上市采取的是美股買殼上市,在建立上市主體殼公司—力聚半導體的基礎上,未來將境內業務資產和利潤逐漸注入美股上市主體公司中,先按規定掛牌美股OTC市場,同時在境內開始進行融資和尋找優質資產。未來以股權置換或反向收購方式取得境內公司的相關資產及業務,透過釋放股權,合并報表,將利潤歸屬到力聚半導體中,以達到轉板條件,最終實現納斯達克掛牌的目的。

      以下為納斯達克公司上市的最低標準規定:

 

(1)股價達到4美元;

(2)擁有至少3名造市商;

(3)股東不少于300位;

(4)凈利潤達到75萬美元或凈資產達到500萬美元,甚至于市值3000萬美元都是可以的(三者條件滿足其一即可);

(5)釋放股權,流通股達100萬股。

 

四、預計上市時間

 

      美國資本市場不單上市條件相對國內較低,而且整體時間也更快,美股買殼上市一般是在12-16個月內完成。力聚半導體正式啟動美股上市計劃是在2018年9月,按照16個月的情況計劃,預計在2020年1月能成功登陸納斯達克

 

      根據美股上市規定,力聚半導體上市發行價為40元人民幣,按上市后股價上漲25%的情況,B輪投資者平均回報率為150%;按上市后股價下跌10%的情況,B輪投資者平均回報率為80%。


 

五、投資亮點

 

       此刻我誠摯推薦您參與本次力聚半導體美股上市B輪融資,該投資計劃具有以下亮點:
      (1)高流動性:美股上市一般在12-16個月內完成,投資時間短;
      (2)投資透明度高:上市流程清晰,隨時把握上市進程;
      (3)高收益:上市市值法規規定,打新回報高且有保障;
      (4)相對較高安全性: 以美元交易,世界貨幣具有分散投資風險的能力

 

 

六、申購流程

 

      為了注入新業務,補全商業閉環和準備最后上市沖刺,正式開始進入B輪融資。本輪計劃釋放5%的股權,每股定價20元人民幣(折合約3美元),增加股東人數。

      為了方便投資者參與本次投資項目,我們提供多種方式參與本次美股上市計劃:

 

 

      投資流程:

 

      第一步:確認投資,預約簽訂正式合同,關注騰恩泰公眾號

      第二步:收到合同,打款專戶,一周內寄回合同

      第三步:公司收到合同并確認登記

      第四步:查詢對賬單,把握進度

 

(點擊上方圖標下載美股力聚有限合伙協議)

(點擊上方圖標下載B輪路演PPT)


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